Die genaue Kenntnis über sein gesamtes Vermögen eröffnet dem Mandanten neue Perspektiven.

Das Beratungsfeld der "privaten Finanz- und Vermögensgestaltungsplanung" ist eine eigenständige Dienstleistung in unserer Kanzlei. Sie ist speziell auf Privatpersonen fokussiert. Sie stellt den Mandanten in den Mittelpunkt, da seine persönlichen Ziele, Lebensumstände und Risikoneigungen den Ausgangspunkt unserer unabhängigen Beratung darstellen.

Hierbei wird zunächst eine ganzheitliche Analyse der vorhandenen Vermögensgegenstände und Finanzanlagen angestrebt, und überprüft, ob diese an den individuellen Bedürfnissen des Mandanten ausgerichtet sind.

Neben der steuerlichen Betrachtung der unterschiedlichen Finanz- und Vermögensanlagen steht die Optimierung der privaten Finanz-, Liquiditäts- und Vermögenslage des Mandanten im Mittelpunkt. Aufgrund des Ineinandergreifens von Steuerberatung und "privater Finanz- und Vermögensgestaltungsberatung" müssen spezielle Informationen und Daten weniger häufig aufbereitet werden, was den Arbeits- und Zeitaufwand für den Mandanten reduziert.

Die "private Finanz- und Vermögensgestaltungsberatung" dient schwerpunktmäßig folgenden Bereichen:

• Altersvorsorge; vor allem im rechtzeitigen Erkennen und Handeln bei eventuellen Vorsorgelücken

• Selbstauskunft für Banken; hierbei werden unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten betrachtet

• Kontrolle von Veräußerungsfristen bei Immobilien, Aktien, Investmentanteilen und festverzinslichen Wertpapieren

• Erstellung eines Vermögensstatus; Darstellung des kompletten Vermögens und der Schulden in einer übersichtlichen Form

• Finanzierungsoptimierung; Ausarbeitung eines Finanzierungskonzeptes bei Immobilienkauf

• Mitwirkung bei Kreditverhandlungen